Le rôle de mon Chargé d’Affaires

Un Chargé d’Affaires qui vous est dédié

En tant que client professionnel, vous bénéficierez d’une relation privilégiée avec votre Chargé d’Affaires.

Nous accompagnons durablement les professionnels

Avec l’aide de nos Chargés d’Affaires, nous accompagnons durablement les professionnels dans toutes les étapes de la vie de leur entreprise. De par cet engagement, nous gagnons la confiance de plus en plus de professionnels qu’ils soient professions libérales, artisans, commerçants, petites entreprises, auto-entrepreneurs…

Pour assurer cette confiance, c’est sur 3 piliers essentiels que l’action de nos Chargés D’affaires repose :

  • Interlocuteur unique et privilégié, votre Chargé d’Affaires s’engage à répondre à toutes vos attentes qu’elles soient professionnelles ou privées. Ce qui vous assure un accompagnement complétement personnalisé.
  • Dans l’une de nos agences ou dans vos locaux, votre Chargé d’Affaires s’engage à être disponible pour vous rencontrer et vous conseiller. Grâce à sa disponibilité et son écoute, il s’adapte totalement à vous et à votre emploi du temps.
  • Doté de fortes connaissances bancaires, juridiques, fiscales et comptables, votre Chargé d’Affaires pourra vous faire bénéficier de son expertise. Enfin, de manière à établir un bilan fiscal et patrimonial de vos avoirs privés, un spécialiste en Gestion de Patrimoine pourra être mis à votre disposition.

Dans le cadre d’une relation durable et suivie, au travers de votre Chargé d’Affaires, nous  vous accompagnons dès l’installation de votre activité jusqu’à sa transmission en passant par son développement et les différentes étapes qui l’accompagne.

Comment ? En vous apportant des solutions personnalisées pour l’ensemble de vos besoins : gestion du quotidien, financement, assurances, épargne, préparation de la retraite….

Tout en sachant également s’entourer d’experts pour vos problématiques spécifiques telles que l’ingénierie sociale, la gestion de patrimoine…

Enfin, en plus de votre activité professionnelle, nous pouvons également gérer vos intérêts privés, et ceux de votre famille.

Votre Chargé d’Affaires de par son expertise, sa disponibilité est la personne de confiance qui agit en fonction de vos attentes, et dispose de solutions simples et efficaces pour:  

  • La gestion au quotidien
  • Le financement de vos investissements
  • La protection de votre activité et de vos proches
  • L’optimisation de votre patrimoine
  • La préparation de votre retraite

Pour pouvoir bénéficier de l’expertise et des conseils de l’un de nos Chargés d’Affaires n’hésitez à prendre rendez-vous.

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