La gestion financière sur mesure

Dans le cadre de votre contrat d’assurance vie ou de votre compte titre vous disposez de plusieurs options de gestion, à choisir avec votre conseiller Gestion Privée en fonction de plusieurs critères de besoin.

La gestion sous mandat
Si vous ne souhaitez pas assurer vous-même la gestion de votre contrat d’assurance-vie avec des unités de compte, nos spécialistes peuvent la prendre en charge activement en fonction de vos choix formalisés dans un mandat. Selon votre profil et vos objectifs, le gérant sélectionne pour vous les supports les mieux adaptés, réalise les arbitrages nécessaires et assure un suivi individualisé de votre contrat d’assurance-vie avec des unités de compte.

La multi-gestion
Si vous recherchez des partis pris de gestion sans mandat personnalisé, nos fonds de fonds sont les supports financiers appropriés.
Vous bénéficiez d’un premier niveau de délégation de gestion et vous réduisez le risque encouru, grâce à la diversité des fonds et aux arbitrages faits par le gérant de ces fonds.

La gestion autonome
Si vous préférez gérer vous-même vos unités de compte, vous pouvez opter pour la gestion autonome. Vous choisissez alors vous-même les supports à intégrer dans votre contrat d’assurance-vie que vous constituez à votre guise et vous en assumez seul le suivi.
Dans tous les cas, votre choix s’exprimera après avoir répondu à un questionnaire permettant au de définir votre profil de risque au terme duquel un avis de conseiller vous sera présenté.